Най-големият публичен холдинг в България и една от водещите независими финансови и застрахователни групи в Югоизточна Европа – „Еврохолд България“ АД, официално финализира придобиването на седем дъщерни дружества на чешката енергийна компания „ЧЕЗ Груп“ в България. Сделката е на стойност 335 млн. евро и се реализира чрез Eastern European Electric Company (EEEC), която е 100% собственост на „Еврохолд“, съобщиха от компанията.
В резултат на транзакцията, която вече беше одобрена от всички компетентни местни регулатори, „Еврохолд“ ще придобие 67% от най-големия дистрибутор на електроенергия в България – „ЧЕЗ Разпределение България“ (с 40% пазарен дял) и най-големия доставчик на електроенергия – „ЧЕЗ Електро България“, както и 100% от капитала на най-големия лицензиран търговец на електроенергия – „ЧЕЗ Трейд България“. Холдингът също така придобива компанията за IT услуги „ЧЕЗ ИКТ България“, фотоволтаичния парк „Фри енерджи проджект Орешец“, дружеството за производство на електричество от биомаса – „Бара груп“, както и „ЧЕЗ България“, която координира и управлява дейността на всички дружества на „ЧЕЗ“ в България.
С придобиването и интегрирането на активите на „ЧЕЗ Груп“, „Еврохолд“ ще доставя услуги на повече от 7 милиона потребители и ще има над 6000 служители в 11 държави в Централна, Източна и Югоизточна Европа (ЦИЮИЕ), както и от бившия СССР. Дъщерните дружества на „ЧЕЗ Груп“ в България имат над 3000 служители и обслужват близо 3 млн. потребители, включително в най-населената югозападна част на страната и столицата София. Преди сделката „Еврохолд“ имаше повече от 3000 служители и предоставяше услуги на около 4 млн. клиенти в 11 страни в ЦИЮИЕ и бившия СССР, основно чрез застрахователния си подхолдинг „Евроинс Иншурънс Груп“ АД (ЕИГ).
До края на 2021 г. и с консолидацията на резултатите на подразделенията на „ЧЕЗ Груп“, общите активи и годишни приходи на застрахователно-енергийния холдинг се очаква да надхвърлят 1.5 млрд. евро, а неговата оперативна печалба (EBITDA) за годината ще достигне около 120 млн. евро. Според стратегията за развитие до 2025 г. Еврохолд предвижда да генерира приходи от близо 2 млрд. евро годишно и оперативна печалба (EBITDA) в размер на почти 200 млн. евро.
“Придобиването на активите на „ЧЕЗ Груп“ в България ще осигури на нашите клиенти и инвеститори по-голяма стабилност и предвидимост във всички аспекти, като също така ще създаде потенциални синергии и допълнителни благоприятни възможности. Отвъд корпоративното, тази сделка гарантира приток от над 500 млн. евро в българската икономика, ако пресметнем общата стойност на транзакцията, в това число цената, предстоящото задължително търгово предложение към миноритарните акционери в две от придобитите компании и инвестиционната програма на „ЧЕЗ“ в България. Това придобиване е изключително важно не само за нашата компания, но и за бизнеса в България като цяло, тъй като ще докаже, че ние успешно можем да ръководим голяма и разрастваща се на регионално ниво корпорация, която е със седалище в София. Договорената от нас цена на сделката ни позволява да извлечем по-висока стойност от придобиването, което ще допринесе за бързия растеж на нашия холдинг в следващите пет години. След успешното интегриране на подразделенията на „ЧЕЗ Груп“, „Еврохолд“ ще подкрепи настоящата и бъдеща инвестиционна програма на „ЧЕЗ“ в България, която ще бъде фокусирана върху подобряване обслужването на клиентите, обновяване и поддръжка на мрежата, иновации, технологии и дигитализация, възобновяеми източници и енергийна ефективност. Осигурихме необходимите средства за изпълнението на инвестиционната програма. Благодарим на управленския екип на „ЧЕЗ“ за професионализма и сътрудничеството. Също така изказваме благодарност за доверието към всички наши партньори, които бяха част от процеса на придобиване – банки, финансови консултанти, адвокати, служители и на целия екип, ангажиран с тази голяма сделка – над 100 души работеха усърдно за успешното й финализиране”, коментира Асен Христов, председател на надзорния съвет на „Еврохолд България“.
“Еврохолд“ ще фокусира бъдещото си развитие в два основни сектора – застраховане и енергетика. Вече изградихме водеща застрахователна група, която развива дейност на пазарите в ЦИЮИЕ и бившия СССР. Дългосрочната ни цел е да превърнем Eastern European Electric Company в един от най-големите доставчици на ютилити услуги в региона”, добавя Асен Христов.
„Еврохолд“ ще запази голяма част от мениджърския екип на „ЧЕЗ България“, за да съхрани натрупания опит през годините, но в същото време ще покани в борда и външни експерти, всеки от които има над 25 години опит в сектора на водещи позиции в енергийни компании от Източна Европа.
„Еврохолд“, с подкрепата на своето подразделение „Евро-Финанс“ АД, финансира придобиването на подразделенията на „ЧЕЗ Груп“ в България чрез комбинация от собствени средства, набрани чрез увеличение на капитала и публично предлагане на нови акции на „Българската фондова борса“ АД (БФБ), както и чрез комплексно по своята структура външно финансиране, включващо стратегическа инвестиция и синдикиран заем с участието на търговски банки и международни финансови институции. Стратегическата инвестиция е на Metric Capital Partners и в нея инвестиционната банка J.P. Morgan AG участва като ексклузивен финансов консултант и ексклузивен мениджър и посредник. В синдикирания заем J.P. Morgan AG участва като водещ и ексклузивен мениджър, поемател и организатор. Останалите участници в синдиката са: Bank of China Luxembourg, Райфайзенбанк Интернешънъл, Райфайзенбанк България и Уникредит Булбанк – поематели и упълномощени водещи мениджъри; Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР), банка ДСК, Европейската банка за възстановяване и развитие (EБВР) и банка ОТП – упълномощени водещи мениджъри; Юробанк България, Международната инвестиционна банка (МИБ) и Обединена българска банка – водещи мениджъри.
По-рано този месец „Еврохолд“ набра над 157 млн. лева (80.5 млн. евро) собствени средства чрез увеличение на капитала и предлагане на нови акции на БФБ, което беше подкрепено от международни и местни инвеститори, които записаха и платиха около 63 млн. нови акции. След увеличението на капитала, мажоритарният акционер в „Еврохолд“ – „Старком Холдинг“ АД, запази контрол в компанията с над 50% дял. Финансова подкрепа за увеличението на капитала оказа и Международната банка за икономическо сътрудничество. Водещо в света американско дружество за управление на активи придоби 9% от капитала на „Еврохолд“ и стана третият по големина акционер в компанията след „Старком Холдинг“ АД и финландския фонд KJK, подсилвайки допълнително акционерната база на холдинга и практиките за корпоративно управление на дружеството.
Инвестиционният посредник „Евро-Финанс“ АД беше водещ мениджър на публичното предлагане на „Еврохолд“. Renaissance Capital участваше единствено в качеството на финансов консултант на емитента и координатор по предлагането.
Eто и другите основни консултанти по сделката заедно с „Евро-Финанс“, J.P. Morgan и Renaissance Capital:
● Morrison & Foerster, White & Case, Loyens & Loeff, De Brauw, STZ Law и Boyanov & Co – главни правни консултанти
● PWC
● NERA
● AFRY
● Grant Thornton
● The Bank of New York Mellon
● The BNY Mellon Corporate Trustee Services
● Банка ДСК